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      口罩、防护服等防疫纺织品行業發展现状分析

      文章來源:    發布時間:2021-01-21

        一、 引言

        防疫用紡織品是産業用紡織品領域醫療與衛生用紡織品中的一類重要産品,主要包括口罩、防護服和消毒濕巾等(本文特指口罩、防護服)。僅僅一年時間,我國防疫紡織品行業發生了巨大變化,我國率先全面複工複産,發揮了抗疫物資最大供應國的作用,相關産品産能和産量在一年內放大了數十倍,甚至上百倍,也極大帶動了紡織服裝産品的出口。據公開數據顯示:2020年3月份至去年年底,全國共出口口罩2242億只,價值3400億元,包括醫用口罩650億只,出口了防護服23.1億件,包括醫用防護服7.73億件。

        防疫紡織品行業劇烈波動的新形勢下,爲了進一步掌握防疫紡織品發展狀況,形成優化産業發展的行業建議,2021年1月6日-11日中國産業用紡織品行業協會面向口罩、防護服、原輔料等重點防疫物資相關企業開展了《關于防疫紡織品行業優化發展相關建議》的問卷調研。截止2021年1月11日,共收到有效問卷176份,具體分析如下。

       

        二、 问卷基本情况及分析

        (一) 企业基本情况

        企業基本情況方面:調研企業共來自于22個省區市,圖1所示,排名前五位的分布是:江蘇43家(24%)、廣東26家(14%)、浙江17家(9%)、山東16家(9%)、福建10家(5%),其分布在一定程度上與全國防疫紡織品企業的國內分布情況基本吻合,樣本數據有一定代表性。

      图1 样本企业全国分布情况

        調研樣本企業遍及綜合性防疫紡織品、口罩制品、防護服制品、紡粘水刺非織造布、熔噴非織造布、其他原輔料、科研機構等8類企業。口罩和防護服制品生産企業累計占47%,其中疫情前正常運營的口罩、防護服的相關企業占41%。統計企業中79%是2016年及以前成立的企業。

        (1)企業類型

      图2 企业类型

        企業類型方面,樣本企業涉及防疫紡織品全産業鏈。圖2所示,其中30%的企業爲綜合性企業,該類企業通常同時生産口罩/防護服和非織造布等産品,11%的企業單獨生産口罩,5%的企業單獨生産防護服,三者合計有83家(47%)。紡粘、水刺等非織造布企業占15%,熔噴非織造布企業占11%,透氣膜、非織造布設備及部件、口罩機及貼條機、口罩帶、鼻夾等原輔料和設備企業占20%,高校科研單位占3%,貿易流通企業占2%。口罩、防護服的相關企業中其中疫情前正常運營的既有企業占42%,其余(累計52%)爲疫情後原料、服裝、家紡、衛生用品、食品等防疫紡織品相關的轉産企業。

        (2)企業成立時間

        企業成立時間方面,問卷企業中有14家(8%)是2020年新成立的企業,有19家是2017年-2019年成立的企業,絕大部分爲2016年及以前成立的既有企業,如圖3所示。從數據上看,參與問卷調研的2020年新成立企業偏少。

      图3 企业成立时间

        (二) 生产经营状况及预期

        样本企业中2020年生产经营情况普遍较好,且对2021年有乐观预期,多数企业在未来3年将保持产能稳定。图4所示,其中2020年64%的企业在口罩、防护服板块生产经营情况比较好(37%)或者很好(27%),有53%的企业预计2021年生产经营情况比较好(39 %)或者很好(14%),图5所示。2021年的生产经营预期相较于2020年有所下滑。投资计划方面,有53%的企业在2021-2023年选择保持产能稳定,有20%的企业拟加大防疫纺织品领域的投资,仅有9%的企业会逐渐退出。

      图4 2020年企业生产经营情况

      图5 对2021年生产经营情况的预测

        (三) 产能和布局

        産能和布局方面,超過半數的企業認爲防疫紡織品相關産能過剩,部分企業認爲高端産品産能不足,認爲産業鏈布局合理或非常合理的較少。總體來看認爲防疫紡織品相關産能存在過剩情況,紡粘非織造布、熔噴非織造布等原料産能過剩程度要高于口罩、防護服制品。

        有60%的企業認爲口罩、防護服制品産能過剩,29%的企業認爲産能雖然過剩但高端産品産能不足,認爲産能不足的僅占1%。64%的企業認爲熔噴非織造布、紡粘非織造布等原料産能過剩,28%的認爲高等級熔噴非織造布産品産能不足。對于口罩、防護服的産業鏈布局情況,僅有18%的企業認爲口罩、防護服産業鏈布局合理(13%)或布局非常合理(5%)。

        (四) 发展诉求

        短期來看,企業的訴求主要集中于市場監督、應急儲備、技術升級等方面。長期來看,除市場監督和技術升級外,企業對于培育增量市場的需求也非常強烈,對于應急儲備的需求相對有所弱化,這點與短期訴求有著明顯不同。

        行業短期健康發展最迫切的問題方面,圖6所示,在完善市場監管監督、建立健全防疫紡織品應急儲備、提高行業技術競爭力加大行業技術攻關、培育本土品牌、培育市場並消化過剩産能、完善産業鏈區域布局這6個問題中,排名前3位的問題是:55%的企業建議完善市場監管監督,53%的企業建議建立健全防疫紡織品應急儲備,51%的企業建議提高行業科技競爭力,加大行業技術攻關。

        行業長期健康發展最有效的建議措施方面,圖7所示,在政策引導並培育增量市場、引導鼓勵行業技術升級、建立防疫紡織品應急儲備、優化防疫紡織品生産布局、加強防疫紡織品市場監督、規範存量市場這5個措施中,排名前3位的是:60%的企業建議培育增量市場、44%的企業建議規範存量市場,44%的建議鼓勵行業技術升級。

      图6 近期口罩、防护服行业健康发展最迫切的问题

      图7 远期口罩、防护服行业健康发展最有效的措施

        其他建議方面,問卷企業對于引導行業綠色發展、加大人才培育、加強價格引導、增強公共服務平台建設等方面提出了一些意見和建議。

       

        三、 结论

        綜合以上問卷調研結果,口罩、防護服等防疫紡織品行業在經曆了行業巨變後,大部分企業2020年生産經營情況較好,對2021年的預期也並不悲觀,但産能過剩、産業鏈布局不合理等情況是現實存在的,對于未來的發展産業鏈各類企業也有著不同訴求。本次調研有以下幾點初步結論:

        1. 产能和布局方面,防疫纺织品相关产能存在过剩情况,国内防疫纺织品的布局有进一步优化的空间。产业链多集中于华南、华东、京津等经济发达区域,欠发达省份偏少,产品类型方面,华南和华东区域综合性企业和制品生产企业产能和布局较为集中、华北、华中原辅料较为集中,东北、西北、西南等省份因相关企业数量较少,布局不合理现象可能更为明显。

        2. 生产经营方面,2020年综合性企业普遍生产经营情况较好,这类企业多成立于2016年及以前;新成立的熔喷非织造布生产企业生产经营状况不理想比例较大。非织造布、辅料、设备等防疫纺织品关联企业、非制造业企业等转产口罩、防护服制品相较于其他企业普遍生产经营状况不理想,各类企业2020年的生产经营情况影响了其2021年生产经营预期.

        3. 投资意愿方面,产业链企业中2020年生产经营情况较好的企业倾向于加大投资的比例较高,而生产经营不理想的企业大多数选择缩减产量、储存产能,甚至逐渐退出。

        4. 企业诉求方面,企业诉求主要集中于市场监管、增量市场培育、应急储备、科技提升等方面。相关诉求中,短期产业链各企业都普遍认同需要加强市场监管监督、建立应急储备和提高行业竞争力。远期产业链企业普遍认为需要加强市场监督、引导技术升级和培育增量市场,口罩、防护服制品企业对于建立各地防疫纺织品应急储备、优化防疫纺织品产业布局相较于其他企业更加关注。

        綜上,當前口罩、防護服等防疫紡織品在經曆了快速發展後所帶來的産能過剩、布局不合理等問題需要加以關注,未來需采取多種措施來優化防疫用紡織品産業布局,合理調整産能結構,適當開拓和培育增量市場,提高行業整體技術競爭力。這對于提升突發公共衛生事件應急救援能力,提升全社會抵禦風險水平,保障人民群衆生命財産安全和維護國家公共衛生安全具有重要意義。

        (中國産業用紡織品行業協會)

         

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